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“博物洽闻阐并天下” ——优脉联盟新成员博阐家族办公室开业典
作者:admin    发布于:2021-02-18 12:05   
摘要:7月25日下午,优脉家族办公室联盟的新成员博阐家族办公室在上海举办了开业典礼,博阐家族办公室创始人刘颋女士、优脉家族办公室联盟董事长应松先生及知名管理人代表出席致辞并做主题演讲。莅临现场的20余名宾客皆为刘颋女士的至交好友,同时也是认可其专业精

  7月25日下午,优脉家族办公室联盟的新成员——博阐家族办公室在上海举办了开业典礼,博阐家族办公室创始人刘颋女士、优脉家族办公室联盟董事长应松先生及知名管理人代表出席致辞并做主题演讲。莅临现场的20余名宾客皆为刘颋女士的至交好友,同时也是认可其专业精神和服务、有着深度信任的客户,对博阐家族办公室未来的发展都寄予了深切厚望。

  人生是很奇妙的,刘颋虽然在浙大读书时阴差阳错没有选择自己的第一志愿金融,却偏偏在香港理工读完设计学硕士后,踏入了香港保险业这个金融领域,也让她从此对于财富管理有了第一步的认识。

  刘颋在香港保险行业进行了八年的积累,在500强外资保险公司任职区域总监也快三年了,带领的200人销售团队创造每年过亿元港币保费的骄人成绩,累计管理客户保费资产超过10亿港币,对于海外资产配置有多年落地的经验和心得。这8年的工作经历让她在全国各地天南海北积累了大量的客户群体,彼此见证和陪伴着成长,这种信任和终身服务的理念与家族办公室是不谋而合的。

  在从业过程中,她看到过很多朋友在投资和财富管理上出现的各种问题:有购买理财出现风险损失的,也有自己炒股赔了本的,尤其这两年,问题更是集中爆发,投资了P2P产品爆雷的和信托逾期的常有见闻。

  金融市场信息是繁杂混乱的、很多产品的专业管理和独立性是缺失的,大部分机构的客户经理也并非不专业,而是他们更多需要站在销售也就是卖方的立场,目的是把产品卖给客户,再加上销售业绩、KPI各种压力忽视了很多该警惕的风险,最终引爆了各种风险。当然投资者自身专业性也是不足的,更有价值的投资机会也很难被寻觅到。

  这些问题引发了她的思考,我们是否能够成为守护客户财富安全上一个功能全面的Door Keeper?带着这样的疑问,刘颋开始了对于成立自己的家族办公室的探寻。

  其实中国自2014年起,出现了不少叫做“家族办公室”的机构,但是多数家族财富办公室还是以卖保险、信托产品为主的销售型组织,而将家族的真正需求放在了次要位置,失去了为家族管理财富的初心。

  所以,刘颋在打算创设博阐的时候就坚定了信念,自己经营家族办公室的出发点和定位必须是买方立场,为客户创造真正的价值。家族财富管理的核心理念,关键在于系统把控资产的安全性、流动性和收益性。博阐家族办公室不会像其他财富机构一样因为产品好卖或者佣金比较高而选择产品,将会以“买方视角”去审视全市场。同时,在长期策略的视野下,去筛选配置最优的资产,并且会进行严格全面的投前尽调和投后管理,以实现家族财富长期可持续增长和传承的目标。

  刘颋非常庆幸疫情影响下自己有了充分的时间对问题进行了深度的思考,正好又有一个机缘让她认识了现在的合伙人,也就是优脉家族办公室联盟的创始人应松先生。相同的价值理念,专业的团队,执着的买方定位,何其之幸。遇到优脉让她对于家族办公室的定位和设想有了切实落地的可能性,凭借优脉多年积累的实践经验和成熟的中后台支持服务,她相信博阐家族办公室一定可以坚持初心、健康成长。

  刘颋将自己创设的家族办公室取名为博阐,博字意思是广博、渊博,阐意味着开辟。意喻为博物洽闻,阐并天下,也希望博阐家族办公室可以成为高净值人士身边最值得信任的“人”,成为其家族财富保全、成长以及传承的规划者,并且伴随客户共同学习和成长,成为更专业、更具有品牌效应的综合财富管理平台。

  财富的最终奥义是温暖幸福的人生,而财富管理也和财富创造截然不同,它不仅关乎财富的保值增值,更是一种生活状态的选择,借由财富可以实现个人的理想和承诺,创造出新的人际关系,财富管理将是一项非常有意义并且温暖的事业。

  刘颋表示未来会全身心、专注投入其中,和大家一起共同实现家族财富管理的不同阶段目标,希望获得大家一如既往的支持,共同丰盈财富,幸福人生。

  优脉成立于2014年,是中国市场买方定位的家族资产管理专业服务机构,主要股东为全球知名资产管理公司、著名投资人和资深行业专家。公司核心管理团队深耕中国金融市场多年、配合默契且成绩斐然,成立伊始即致力于支持中国家族办公室及独立财富办公室的成长与发展,提供投资风险管理咨询、全球投资机会筛选、个性化资产管理解决方案、家族办公室创设及运营支持等一系列专业服务。经过多年的实践和探索,优脉已总结出一套在中国支持家族办公室发展的成功模式,并形成了高端圈层网络:优脉·家族办公室联盟。至今优脉服务超过50个家族办公室,提供投资建议和解决方案逾100亿元,已成为中国家族资产管理领域的行业领先者!

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